Merlin viser sig for jer i en natlig drøm og beder desperat om hjælp: Det onde, som han engang forviste, truer med at undslippe fra en magisk sten. I en forladt hytte dybt inde i skoven venter der jer ældgamle gåder og glemte beskyttelsesformularer. Sammen med Merlins sidste magi skal